Vorgehensweise

Vorgehensweise-Daniel-Wnendt

Am Anfang unserer Tätigkeit steht immer ein „ Kennenlerngespräch“. Im Anschluss wird die individuelle Situation eines jeden Einzelnen berücksichtigt wie z. B. Was macht er in seiner Freizeit? Hat er/sie eine ehrenamtliche Funktion, gibt es eine Vereinszugehörigkeit, eventuell mit Verantwortung (was immer mit versteckten Haftungen verbunden ist) usw. Zudem werden natürlich die Ziele, Wünsche, Planungen für die Zukunft und ähnlichen aufgenommen. Selbstverständlich lassen wir die Risiko-Management-Philosophie bzw. die Anlagementalität und Erfahrungen mit Versicherungen des Kunden einfließen, zeigen jedoch klar und verständlich die Vor- und Nachteile dabei auf.

Ist das Konzept erstellt, kommt es zu einem erneuten gemeinsamen Termin „ Die Konzeptvorstellung“ Hier zeigen wir auf was bisher gut war und was verbessert werden kann. Gemeinsam wird nun das „ Feintuning“ durchgeführt (was soll sofort, was später oder nicht umgesetzt werden). Ist dies abgeschlossen, kommt es zur Konzeptdurchsetzung.

Unsere Arbeit ist getan, wenn wir alle Ihre Policen optimiert haben? Keinesfalls. Der Versicherungsmarkt ist ständig in Bewegung, sei es durch neue Produktwelten Seitens der Gesellschaften oder politische Änderungen. Die regelmäßige Prüfung ihrer Verträge auch nach der ursprünglichen Optimierung, findet im Hintergrund statt und spart bares Geld. Sobald sich erneute Vorteile für sie ergeben, kommen wir auf Sie zu.