Vor der Geldanlage steht immer die Anlagementalität eines jeden Einzelnen! Welche Anlage ist für welche Ziele die Richtige? Für welche Dauer soll das Geld angelegt werden? Um als Berater zunächst eine Empfehlung aussprechen zu können, sind folgende Punkte wichtig:
- Das bisherige Anlageverhalten (welche Anlageformen hat er in der Vergangenheit bereits getätigt)
- Die persönlichen finanziellen Verhältnisse
- Was bedeutet für den Kunden das Thema Sicherheit, Flexibilität und Rendite? Sicherheit ist nicht = Sicherheit und Flexibilität ist nicht = Flexibilität oder was ist eine gute Rendite? Für jeden bedeutet es etwas anderes!
- Über welche Laufzeit soll das Geld angelegt werden?
- Welches Ziel verfolgt er mit der Anlage?
Auch hier gilt es zunächst als Berater die Situation des Kunden genau zu analysieren um im Anschluss eine richtige Anlagestrategie zu erarbeiten. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Konzept schlussendlich auf einem festen Fundament steht. Das soll bedeuten, dass der Kunde gut über seine Anlage informiert ist, was mit seinem Geld passiert und welche Risiken und Chancen damit verbunden sind. So kommt es grundsätzlich nicht zu unerwarteten oder bösen Überraschungen für beide Parteien.
Gern nehmen wir uns die Zeit für Sie um Ihre Situation zu analysieren. Anschließend erstellen wir Ihnen ein individuelles Anlagekonzept. Kommen Sie einfach auf uns zu.
